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19日强势板块分析:5G概念再度活跃 新零售板块爆发

发布时间:2020-03-19 15:24    来源媒体:证券时报

3月19日,两市股指维持弱势震荡态势,盘中探底回升,午后跌幅有所收窄。截至收盘,沪指跌0.98%报2702.13点,深成指微跌0.1%报10019.86点,创业板指涨0.42%报1894.94点。盘面上看,5G概念走势活跃,光刻胶、新零售等走势活跃,券商板块有所拉升,具体来看:

1、5G概念

5G概念股今日盘中再度发力拉升,截至收盘,跃岭股份、武汉凡谷、科信技术、天孚通信、万马科技、神宇股份、同益股份、富春股份、通光线缆、容大感光、意华股份等涨停。

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消息面上,3月18日,国务院联防联控机制就促进消费回补和潜力释放有关情况举行发布会,国家发改委就业收入分配和消费司司长哈增友表示,新型消费成为我国经济发展的新动能,下一步围绕培育发展新消费方面,将重点加快以5G网络和数据中心为重点的新一代信息基础设施建设,努力推进信息服务全覆盖。

东吴证券指出,新基建主要受国家政策、运营商和云计算公司投资等因素驱动,外需影响小;当前相关产业政策持续利好,运营商招标陆续启动,科技新基建景气度确定向上,预计5G 基站及上游(PCB、天线射频、材料),云计算及上游(IDC、光模块、服务器路由器、可视化)未来三年复合增速20%-30%以上。

建议关注的标的:基站基建:中兴通讯、烽火通信、世嘉科技、中石科技、沪电股份/崇达技术、深南电路/生益科技等;流量基建:IDC:光环新网、宝信软件、数据港、奥飞数据、城地股份、鹏博士、杭钢股份、沙钢股份等;光模块:中际旭创、博创科技、天孚通信、新易盛;路由器:中兴通讯、紫光股份、星网锐捷;流量可视化:中新赛克、恒为科技;5G应用:云计算:优刻得、网宿科技;高清视频:淳中科技;车联网:中科创达、移为通信、移远通信、高新兴、佳都科技;物联网:和而泰、拓邦股份、美格智能。

2、光刻胶

光刻胶概念今日盘中走势活跃,截至收盘,胜利精密、蓝英装备、飞凯材料、上海新阳、怡达股份、容大感光等涨停,晶瑞股份涨逾9%。

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中银证券研报指出,按曝光波长,光刻胶可分类为G-line、I-line、KrF、ArF d&ArF i、EUV等光刻胶,2018年,全球光刻胶市场规模17亿美元,占半导体材料行业的5%,而中国大陆光刻胶市场规模估计仅为RMB 15-20亿元,约占全球光刻胶市场的15%,随着国内晶圆厂未来几年大幅扩产,我国光刻胶市场将保持快速增长。

该机构认为,光刻胶尽管市场规模小,但是光刻工艺中一种重要的半导体材料,自主可控离不开光刻胶国产化,强烈看好半导体设备与材料,光刻胶产业链关注晶瑞股份、南大光电、上海新阳、强力新材、飞凯材料。

3、新零售

新零售板块今日盘中大幅走高,截至收盘,商业城、国芳集团、上海九百、华联股份、三江购物、华联综超、有阿股份、新华都等涨停。

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消息面上,国家发改委就业收入分配和消费司司长哈增友18日在发布会上表示,随着生产生活秩序逐步恢复,复工复产有序推进,被疫情抑制、冻结的消费需求很快会释放出来。在当前国外疫情加速滋生和蔓延的新情况下,集中精力扩大国内消费、培育强大国内市场正当其时、非常必要。

哈增友表示,下一步,将突出抓好以下几方面消费工作,即全力保障吃穿用基本消费,培育壮大新型消费、升级消费,重振文旅和餐饮消费,扩容提质养老、托育等服务消费,全面推广健康消费,着力释放三四线城市和农村市场消费潜力。同时,将配合相关部门狠抓《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》的落实落地。

针对南京、济南、宁波等地根据自身的情况推出了不同形式的消费券举措,哈增友表示,将指导地方落实好既定的扩消费政策措施。并支持地方结合自身实际有针对性地推出一批务实管用的政策措施。对于地方出台的政策,他强调要把握好两个方面:一要考虑地方的财政承受能力;二要让市场主体和广大人民群众真正受益,真正把好事办好。

4、券商板块

券商板块今日午后快速拉升,截至收盘,中银证券涨逾7%,华安证券、红塔证券涨幅超5%,国金证券、东方财富、南京证券、财通证券等涨幅超3%。

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日前,央行决定于3月16日实施普惠金融定向降准,对达到考核标准的银行定向降准0.5至1个百分点。在此之外,对符合条件的股份制商业银行再额外定向降准 1个百分点,以上定向降准共释放长期资金5500亿元。渤海证券认为,此次定向降准有助于保障市场流动性的充足和稳定投资者信心,有利于资本市场平稳健康发展。

同时,证监会明确,自4月1日起取消证券公司外资股比限制,表明证券业在加速放开,也是对“深改12条”中要“加快推进资本市场高水平开放”的落实。据统计,目前已有4家外资控股券商设立,18家合资券商在排队待批,境外金融机构开始进入国内市场开展业务。该机构认为,外资金融机构的进入不仅能够带来先进的投资理念、风控经验,更重要的是能够倒逼国内证券行业加快转型升级步伐,提升本土金融机构的服务水平和综合实力。

该机构表示,监管周期是券商板块重要的影响因素,维持对行业的长期看好,龙头券商凭借丰富的项目经验和雄厚的资本实力,在资本市场深化改革“扶优限劣”的政策倾斜下将最直接受益。建议关注优质龙头券商的投资价值,推荐中信证券、华泰证券。

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