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新基建概念被国家部委多次提及,关注产业链环节绩优个股丨牛熊眼

时间:20-03-18 19:03    来源:一财网

2020年重大项目投资计划陆续公布 新基建成重要投资方向丨予菲视点 3月18日,国务院联防联控机制就促进消费回补和潜力释放有关情况举行发布会,国家发改委就业收入分配和消费司司长哈增友表示,新型消费成为我国经济发展的新动能,下一步围绕培育发展新消费方面,将重点加快以5G网络和数据中心为重点的新一代信息基础设施建设,努力推进信息服务全覆盖。

近日,“新基建”概念曾被多次提及。国家发改委3月17日举行3月例行新闻发布会,发改委投资司副司长刘世虎表示,为应对疫情对投资运行的影响,我们将贯彻落实党中央、国务院决策部署,聚焦补短板等重点领域,选准投资项目,充分发挥有效投资关键作用。具体来说,就是加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设,重点加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入;加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度,更加注重调动民间投资积极性。

据证券日报报道,财政部专家库专家、360政企安全集团投资总监唐川表示,当前,我国经济正处在从高速增长转向高质量发展的阶段,地方政府以新消费和有效投资带动各行业均衡发展、全面升级已成为必然的路径,故而产业配套和基建都面临向高水准服务模式转型的整体诉求。所以,新基建就成为促成服务,乃至经济动能转换的关键要素。

二级市场上,众多概念板块节后走势强劲。新基建相关的概念中,云计算、光模块、大数据、5G、人工智能、物联网、特高压等概念均有不错的表现。

分析人士指出,以5G为首新基建对于稳投资和推动产业升级至关重要,5G建设规模有望加速扩张,利好产业链上游基础设施服务相关标的。

新时代证券指出,受海外疫情及原油价格暴跌影响,欧美股市重挫。在外需不振的背景下,看好新基建对于经济的拉动效果以及长期对于经济高质量发展筑牢的基础。特高压是新基建的排头兵和重头戏。从规模看,国家电网明确全年特高压建设项目投资规模1128亿元,可带动社会投资2235亿元,整体规模近5000亿元。日前,国家电网已研究编制工作计划,明确加速5交5直特高压工程年内核准和前期预可研工作。新基建背景下,特高压建设提速,建议重点关注特高压领域的投资机会。

配置方面,东吴证券持续看好基站基建、流量基建以及“云大物智”等科技新基建环节,看好科技新基建产业链环节绩优个股。建议关注的标的为:

基站基建:中兴通讯、烽火通信、世科技、中石科技、沪电股份、崇达技术、深南电路、生益科技(600183)等;

流量基建:

IDC:光环新网、宝信软件、数据港、奥飞数据、城地股份、鹏博士、杭钢股份、沙钢股份等;

光模块:中际旭创、博创科技、天孚通信、新易盛;

路由器:中兴通讯、紫光股份、星网锐捷;流量可视化:中新赛克、恒为科技;

5G应用:

云计算:优刻得、网宿科技;高清视频:淳中科技;

车联网:中科创达、移为通信、移远通信、高新兴、佳都科技;

物联网:和而泰、拓邦股份、美格智能。

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